Consulta patrimonial
200 € sem IVA
- Apresentação da sua situação
- Identificação dos seus objetivos prioritários
- Orientação para o acompanhamento adequado
Honorários
Uma relação clara.
Um conselho transparente.
Cada missão é definida com precisão. O seu âmbito, os entregáveis e a remuneração são apresentados antes de qualquer compromisso.
Balanço patrimonial
Forfait segundo a análise do processo
- Estudo de ativos, passivos e fluxos
- Clarificação dos objetivos
- Restituição de um roteiro estratégico
Missão especializada
Forfait segundo a análise do processo
- Fiscalidade patrimonial
- Investimento ou reforma
- Proteção ou transmissão
Honorários. As modalidades aplicáveis a cada acompanhamento são apresentadas previamente e formalizadas nos documentos entregues ao cliente.
Desenvolvimento
Clareza em cada etapa.
01 · Diálogo
Identificar
A sua necessidade e os seus objetivos prioritários.
02 · Enquadramento
Formalizar
Missão, documentos, entregáveis e remuneração.
03 · Análise
Construir
Um estudo adaptado à sua situação.
04 · Restituição
Decidir
Orientações claras e fundamentadas.